L'action se déroule dans les années trente, principalement à Genève et sur la Côte d'Azur. On retrouve Solal, tombé éperdument amoureux d'Ariane qui est l'épouse d'Adrien Deume, un jeune carriériste de la Société des Nations. Solal tente de la séduire déguisé en vieillard, afin qu'elle ne tombe pas amoureuse de lui pour sa beauté. Il échoue et lui fait alors serment qu'il arrivera à la posséder grâce aux "sales" moyens de la séduction. Il y parvient et nos deux héros deviennent des amants éperdus quittant même toute vie sociale pour conserver un amour le plus pur. L'amour est au centre de la pièce : le véritable amour existe-t-il en dehors ou dans le mariage ? Cohen ne cesse de se questionner sur la déraison profonde de l'abîme sentimental et la beauté qui peut néanmoins en jaillir. Sans jamais juger ses héros, il nous place devant leur sublime ascension et leur inévitable chute.